商务部2013中国药品流通行业运行统计分析报告

　　导读：近日，商务部2013中国药品流通行业运行统计分析报告，报告称，2013年国家医药卫生体制继续向纵深推进，行业结构调整效果逐步，发展方式不断优化，行业集中度和流通效率均有所提升，企业基于现代医药物流和互联网技术的创新业务取得新突破。

　　2013年国家医药卫生体制继续向纵深推进，在《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》的指导下，行业结构调整效果逐步，发展方式不断优化，行业集中度和流通效率均有所提升，企业基于现代医药物流和互联网技术的创新业务取得新突破，药品流通行业销售规模与经济效益稳步增长，总体呈现持续向好的发展态势。

　　2013年,药品流通市场规模稳步提高。全年药品流通行业销售总额13036亿元 ，同比增长16.7%，增速较上年同期下降1.8个百分点，其中药品零售市场2607亿元，扣除不可比因素同比增长12%，增幅回落4个百分点。

　　截至2012年底，全国共有药品批发企业1.63万家;药品零售连锁企业3107家，下辖门店15.26万个;零售单体药店27.11万个;零售药店门店总数达42.37万个 。

　　2013年，全国药品流通直报企业主营业务收入9873亿元，同比增长17%，增幅回落3个百分点;实现利润总额202亿元，同比增长16%，增幅回落0.5个百分点;平均毛利率6.7%，同比下降0.2个百分点;平均费用率5.1%，同比下降0.1个百分点;平均利润率1.7%，同比下降0.2个百分点。

　　按销售品类分类，药品类 销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的73.8%;其次为中成药类，占15.2%;中药材类占3.6%，医疗器械类占3.3%，化学试剂类占1.2%，玻璃仪器类占0.1%，其他类占2.8%。

　　据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2013年品类销售统计，零售药店销售额中的药品(包括化学药品、中成药和中药饮片)销售占主导地位，占零售总额的77.6%;非药品销售占22.4%。

　　按销售对象分类，2013年对批发企业销售额为5620亿元，占销售总额的43.1%，比上年降低2个百分点;纯销(包含对医疗终端、零售终端和居民的销售)为7415亿元，占销售总额的56.9%，比上年增加2个百分点。

　　2013年，全国六大区域销售总额比重分别为：华东39.2%、华北18.7 %、中南20.7%、西南12.4%、东北5.3%、西北3.7%;其中华东、华北、中南三大区域销售额占到行业销售总额的78.6%，同比下降0.8个百分点。

　　2013年，销售额居前10位的省市依次为：、上海、广东、江苏、浙江、安徽、山东、重庆、天津和四川，10 省市销售额占全国销售总额的64.6%，同比下降1.6个百分点。

　　规模以上药品流通企业 中，国有及国有控股企业主营业务收入6246亿元，占药品流通直报企业主营业务总收入的63.3%，实现利润115亿元，占直报企业利润总额的57.1%;股份制企业主营业务收入2546亿元，占直报企业主营业务总收入的25.8%，实现利润59亿元，占直报企业利润总额的29.3%。此两项数字说明，国有及国有控股企业、股份制企业占居行业发展的主导地位。

　　2013年，药品批发直报企业商品配送货值8087亿元，其中自有配送中心配送额占80.2%，非自有配送中心配送额占19.8%，非自有配送中心配送额同比增加1.6个百分点;物流费用96亿元，其中，自主配送物流费用占81.9%，委托配送物流费用占18.1%，委托配送物流费用占比与上年基本持平。

　　物流费用占企业三项费用(营业费用、管理费用、财务费用)总额的16.4%，与上年相比降低了1.5个百分点，占营业费用的比例为30.5%，与上年相比增加了0.7个百分点。

　　药品流通企业虽属于传统行业，但由于未来存在巨大的整合空间，所以资本市场也给予了较高的估值水平，剔除海王星辰、桐君阁和南京医药三只市盈率较高的公司之后，其余十二家公司的市盈率平均在35倍左右。

　　按照2013年最后一个交易日的收盘价计算，15家药品流通上市公司的市值总和为1885.04亿元， 其中百亿市值以上的企业有6家，分别是国药控股、上海医药、九州通、国药一致、华东医药和中国医药，其中国药控股和上海医药的市值超过400亿元。

　　2013年，药品流通上市公司的投资并购活动仍然十分活跃，并购企业数量达到66个，涉及金额54亿元，在医药类上市公司兼并重组数量上连续4年居首位。

　　2013年全国社会消费品零售总额为23.44万亿元，第三产业增加值为26.22万亿元 。全年，药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的5.6%，占第三产业增加值的5.0%，均同比增长0.2个百分点。

　　2013年全国总人口持续增长，自然增长率为4.92‰，60周岁及以上人口占比达14.9% ，人口结构的变化为药品流通市场的增长提供了稳定的市场。

　　同时，2013年各级对城镇居民医保和新农合参保者的每人每年补助标准由2012年的240元提高到280元，扩大了对这部分经济支付弱势人群的医疗保障程度，为药品使用提供了增长基础。基层医改在实施基本药物制度的同时进行了配套的综合，初步建立了基层医疗卫生机构运行新机制，有利于医药行业的健康发展。

　　同时，医保对医药卫生支出的控制政策更加严格，基层医疗机构用药规模的增幅也逐步趋于稳定，药品终端销售将处于平稳增长的阶段。2010-2013年药品销售市场规模总体虽呈增长态势，但增速已从24.6%逐步递减到16.7%。

　　从增长速度来看，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长20.1%，其中前10位企业主营业务收入同比增长22.9%，前50位企业主营业务收入同比增长 20.9%，均超过行业增长的平均水平。

　　年度主营业务收入100亿元以上的药品批发企业有12家，比上年增加2家;50-100亿元的有11家，比上年增加4家;10-50亿元的有75家，比上年增加1家。

　　从行业市场占有率来看，2013年前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模为64.3%，比上年提高0.3个百分点，其中前三位药品批发企业占 29.7%，比上年提高0.9个百分点;主营业务收入100亿元以上的批发企业占同期全国医药市场总规模的44.5%，比上年提高3个百分点， 50-100亿元之间的批发企业占6.4%，与上年基本持平，10-50亿元之间的批发企业占13.1%，比上年下降3个百分点。

　　2013年药品零售市场规模总体呈现增长态势，但由于更多医疗机构实施药品零加成政策削弱药店价格优势、医院药房社会化低于预期、医药电商快速增长挤压市场空间等原因，使得药店传统业务增长空间收窄，零售市场规模扩张放缓。

　　据统计，2013年前100位药品零售企业销售额占零售市场总额的28.3%。其中前5位企业占9.0%，前10位企业占14.4%，前20位企业占18.5%，前5位企业、前10位企业、前20位企业以至前100位企业占零售市场总额比重较上年均有不同程度下降。

　　前100位药品零售企业的销售额底线个百分点。

　　随着相关主管部门先后颁布医药物流的行业标准和新版GSP，2013年各药品流通企业继续加大在物流建设上的投入，加快发展现代物流和第三方物流业务。

　　据统计，直报企业自有配送中心数量同比增长8.4%，自有配送中心仓储面积同比增长9.9%。一些最新物联网技术和高位货架、PTL(Picking to light-电子标签拣货系统)、自动分拣系统等高科技产品得到广泛应用。

　　以中国医药集团总公司、华润医药商业集团公司、上海医药集团股份有限公司、九州通医药集团有限公司为代表的一批大型企业，逐步建立起全国医药物流分销配送网络;一批区域性龙头企业也同样拥有了区域物流中心枢纽及区域配送中心网络，最后一公里药品供应保障体系进一步得以完善。

　　面对市场高度同质化的竞争局面，药品流通企业勇于创新，积极探索发展多种营销及服务模式。对上游供应商，提供个性化和差异化服务，与其共同开发市场;对下游客户，开展医院药品供应链创新服务，采取提供增值服务、二维条码建设、药房合作等模式。同时，自身也发展了专业分销、高端药品直送、深度分销等商业模式。

　　据统计，2013年在全国药品流通直报企业中，具有第三方医药物流资质的批发企业有80家;具有食品药品监管部门颁发的开展第三方药品物流业务确认文件的专业医药物流企业有62家;开展物流延伸服务的企业有51家;承接药房托管的企业有48家;承接医院药库外设的企业有14家。

　　2013年8月，商务部组织专家遴选了47个代表性较强、效果较好的医药物流服务延伸项目，作为第一批医药物流服务延伸示范项目向全行业推广，引导医药物流服务延伸向更高层次发展。

　　2013年是药品电子商务平台加速发展的一年。具有条件的一些公司借助电子商务平台整合业务渠道，向供应链客户提供更多的增值服务，降低运营成本、提高交易效率，实现了线上与线下业务经营的共同发展。

　　据统计，截至2013年底，全国具有互联网交易资质的企业共有202家，与上年末相比增加85家，其中B2B(与其他企业进行药品交易) 53家、B2C(向个人消费者提供药品)138家，第三方平台11家。药品流通直报企业中，拥有互联网药品交易服务资格证书的有53家，2013年网易额超过千亿元，其中B2B交易额占比超过90%。

　　进入2014年，国内外宏观经济均面临增长放缓的压力，预测药品流通行业销售增幅将继续趋缓，行业微利化的特征将成为常态;但对医药卫生投入加大、全民医保、人口老龄化、单独二胎放开、慢病需求增大、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素，都会对药品流通行业发展起到支撑作用。

　　2014年，药品流通行业销售总额保持持续增长的基本面没有发生变化，大中企业将继续加快兼并重组的步伐，批零一体化药品流通业态结构逐渐主导医药市场。同时，伴随着医药物流和互联网技术的不断发展，药品电子商务模式与传统商业模式融合的速度将会加快。医药市场高度同质化的竞争局面，将倒逼药品流通行业发展进入全面提升软实力的时代。

　　2014年结构调整仍是行业发展的主线。药品流通行业主管部门以贯彻落实《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场的意见》(国发[2014]14号文)为契机，将继续鼓励企业兼并重组、做大做强，提高行业集中度，鼓励药品流通企业利用产业基金、上市融资、引进外资等多种方式加快兼并重组步伐，努力提高行业组织化水平，实现规模化、集约化经营。

　　同时，2013年6月1日起实施的新版《药品经营质量管理规范》(GSP)，既提高了对企业经营质量管理要求，增强了流通环节药品质量风险控制能力，又推动了大型医药批发和零售连锁企业对小散企业的兼并重组。一些小散企业将被兼并，或被削减经营范围，或转型为生活性、生产性服务企业，或被淘汰出局，使得药品流通领域中散、小、乱等现象得到一定的遏制。

　　在商务部《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》的引导下，随着行业集中度的进一步提高和新版GSP的全面实施，现代医药物流进入建立体系、形成网络的发展阶段。

　　具有实力的企业将继续加大在物流建设方面的投入，广泛采用先进物流设备与技术，提高流通效率，提升物流服务能力;一些集团公司或区域性龙头企业将逐渐形成现代医药物流体系及多仓协同配送网络，全力打造现代医药物流升级版的管理模式。

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